Beschrijving: The Bully Caterpillar: met Sandra Andrews, Sean Andrews, Laurie Jean Britton, Damon V. D'Amore. Harold was een pestrups. Hij was de grootste rups die er was en kon doen wat hij wilde. Toen, op een dag, stopte een prachtige vlinder om hem te zien. Zonder dat Harold het wist, was de vlinder zijn moeder. De vlinder laat hem zien hoe hij moet liefhebben en hij maakt een cocon en blijft binnen om na te denken over de nieuwe persoon die hij wil zijn. Ondertussen redt hij het leven van Stealth, een hele grote merel die hem wilde opeten. Heer Mongus laat de rupsen in het donkere bos niet veranderen, dus hun paarse strepen zijn geel geworden, omdat ze bang zijn om tegen hem in opstand te komen. Zodra Harold uit zijn cocon komt, komt Nada naar hem toe omdat ze problemen heeft met Lord Mongus. Harold gaat naar Lord Mongus en wordt verslagen. Hij vliegt met gescheurde vleugels terug naar Nada. Ze fixeert zijn vleugels met haar "coconmaakspullen". Harold brengt de andere rupsen bij elkaar om Lord Mongus omver te werpen, terwijl Nada verandert. Nada verandert in Llena (compleet) en ze leven nog lang en gelukkig.